11月5日,赛力斯集团股份有限公司在香港联交所主板成功挂牌,实现了“A+H”两地上市,发行规模高达21.14亿美元。这一壮举不仅刷新了中国整车企业IPO的记录,也成为了今年以来全球规模最大的整车企业IPO。中金公司作为牵头保荐人,全程参与并助力了这一项目的成功。
赛力斯是一家以新能源汽车为核心业务的技术科技型企业,其业务涵盖新能源汽车及核心三电等产品的研发、制造、销售及服务。公司秉承“干世界级新豪华汽车领先品牌”的愿景,成功重塑了中国豪华汽车市场格局。2025年1月至9月,问界M8及M9分别位列中国40万元级及50万元级汽车销量榜首,展现了赛力斯强大的市场竞争力。
除了在新能源汽车领域的成功,赛力斯还积极布局第二增长曲线,与字节跳动旗下云与AI服务平台——火山引擎达成战略合作,共同探索具身智能领域,计划将豆包大模型引入车机系统,推动汽车产业数字化与智能化转型。
中金公司在此次项目中发挥了重要作用。作为牵头保荐人,中金公司在项目执行阶段全面把控项目节奏,解决关键问题,助力赛力斯高效完成上市准备工作。在后续推介阶段,中金公司依托对行业及公司的深刻理解,协助赛力斯挖掘投资亮点,并调动全球销售网络开展了高效、充分的市场推介,积极向全球投资人传递赛力斯的地位及增长势能。最终,中金公司协助赛力斯引入高质量的基石阵容,顺利实现理想定价,并成功转化全球知名主权基金、顶级国际长线和各类中资长线基金的订单需求,助力本次项目成为市场又一年度明星级项目。
赛力斯的成功上市,不仅是公司发展的重要里程碑,也是中国新能源汽车产业发展的一个缩影。随着全球对绿色低碳转型的日益重视,新能源汽车产业将迎来更加广阔的发展空间。赛力斯作为其中的佼佼者,将继续引领行业发展,为中国乃至全球的绿色出行贡献力量。
吃瓜群众突然悟了,原来新能源汽车不只是环保,还能这么赚钱啊!不过话说回来,赛力斯的成功上市,除了自身的努力,中金公司的全程助力也是功不可没。这不禁让人思考,未来还有哪些企业能像赛力斯一样,抓住机遇,实现跨越式发展呢?